Gut für Sie zu wissen: Für Ihren bAV- oder Zeitwertkonten-Gruppenvertrag stehen in FirmenOnline auch Informationen zur Abrechnung des Gruppenvertrags zur Verfügung.  

Sie können diese in den Abrechnungsdetails des jeweiligen Gruppenvertrags einsehen. Die Abrechnungsdetails können Sie entweder unter dem Menüpunkt „Bestand“ über die Gruppenvertragsübersicht aufrufen oder direkt über den Menüpunkt „Abrechnung“.

Folgende Abrechnungsarten können vereinbart und Daten dazu abgerufen werden: Einzelzahlerverfahren, Vertragsabrechnung, vertragseinheitliche Lastschrift oder Inkassodatenträger. 

Die Abrechnungsdetails können Daten zur „Abrechnung“, zur „Fälligkeitsliste“ und zur „Änderungsliste“ enthalten. Wenn aufgrund der jeweiligen hinterlegten Abrechnungsart keine Abrechnung und/oder Fälligkeitsliste erstellt wird, können diese Daten auch nicht abgerufen werden. 

Bitte beachten Sie, dass für Verträge beginnend mit „6/ …“ oder „5/ …“ die oben genannten Informationen bis maximal 6 Monate rückwirkend zur Verfügung stehen. Für Verträge, die mit „AL-…“, „MD-…“ und „PW-… “ beginnen, stehen die Informationen bis maximal 18 Monate rückwirkend zur Verfügung. 

Abrechnung

In diesem Abschnitt finden Sie bei den Abrechnungsarten „Vertragsabrechnung“ und „Inkassodatenträger“ den Saldo der letzten Abrechnung.  

Für Verträge, die mit „AL-…“, „MD-…“ und „PW-…“ beginnen, können Sie sogar weitere Details zur Abrechnung aufrufen, indem Sie auf „Details einblenden“ klicken.

Fälligkeit 

In diesem Abschnitt finden Sie bei der Abrechnungsart „Vertragsabrechnung“ den Saldo der Fälligkeitsliste und die Möglichkeit, weitere Daten der Fälligkeitsliste als csv-Datei zu exportieren. Die Fälligkeitsliste dokumentiert die zu einer Periode planmäßigen Forderungen bzw. Gutschriften der Einzelversicherungen, die über einen Gruppenvertrag abgerechnet werden.  

Änderung

In diesem Abschnitt finden Sie bei der Abrechnungsart „Vertragsabrechnung“ den Saldo der Änderungsliste.  

Bei den Abrechnungsarten „Vertragsabrechnung“, „Einzelzahlerverfahren“, „vertragseinheitliche Lastschrift“ und „Inkassodatenträger“ haben Sie hier die Möglichkeit, weitere Daten der Änderungsliste als csv-Datei zu exportieren. Die Änderungsliste dokumentiert sowohl Änderungen als auch Zu- und Abgänge der Einzelversicherungen bis zur angegebenen Fälligkeit. Der Saldo ergibt sich aus Belastungen bzw. Gutschriften der Einzelversicherungen, die über einen Gruppenvertrag abgerechnet werden.

Sie haben noch Fragen zur Abrechnungsübersicht? Dann schauen Sie sich das Ganze doch in unserem Erklärvideo an. Oder sehen Sie sich die Abrechnungsübersicht und ihre Vorteile ganz einfach über unser Demoportal selbst an. Die Abrechnungsübersicht finden Sie hier.  

Haben Sie Fragen? Ihre Vermittlerin oder Ihr Vermittler steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.