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Bestandsmanagement in 120 Sekunden erklärt

Neues Video

In unserem Video zeigen wir Ihnen in 120 Sekunden die essentiellen Funktionalitäten des Bestandsmanagements.

Das Herzstück bildet die Bestandsübersicht.

Hier sind alle Details zu den aktiven Einzelverträgen Ihrer Mitarbeiter klar und übersichtlich dargestellt.

Von dort aus können Sie direkt Änderungen an den Einzelverträgen wie z.B. Beitragsanpassungen veranlassen. Dies ist zudem per Listenmeldung möglich.

Sofern Ihre Mitarbeiter bAV-Verträge bei weiteren Versicherern haben, können diese Verträge mit der Funktion „Vertragsimport“ importiert und angezeigt werden.

Weitere Informationen zum Bestandsmanagement finden Sie hier.