Wir haben die Neuanmeldung über FirmenOnline weiter für Sie ausgebaut: Jetzt kann auch das Vorsorgekonzept “InvestFlex” per Liste angemeldet werden! 

Hierzu wurden die Vorlagen erweitert, die in der FirmenOnline Neuanmeldung/ Listenanmeldung unter „Vorlagen und Informationen“ immer aktuell zur Verfügung stehen. 

In der „StandardVorlage zusätzlich mit Fonds“ und “Experten Vorlage“ wurden je 10 Spalten ergänzt für die 

• Fondsnamen und 
• Fondsanteile.  

Es kann entweder die ISIN oder der vollständige Fondsnamen vorgegeben werden. 

Tipp: Die Liste der zulässigen Fonds, die konkreten Fondsnamen bzw. die ISINs finden Sie in der FirmenOnline-Einzelanmeldung. Dazu bitte in der Einzelanmeldung Vertragsauswahl den betreffenden Gruppenvertrag und die gewünschte „InvestFlex-Personengruppe“ suchen und über die Schaltfläche „Vertrag wählen“ die Tarifdateneingabe aufrufen. Unter dem Stichwort „Fondsanlage“ finden Sie die Fondsinformationen. 

Für die vertriebswegespezifischen 4 Aktiv- bzw. 3 Strategiedepots wurde zusätzlich je 1 Spalte ergänzt, in die der gewünschte Anteil eingetragen werden kann. Bitte beachten Sie, dass die Summe aller Spalten „Anteil…“ 100 % betragen muss. 

Diese Regelungen gelten auch für Presse-Versorgungen.  

Besonderheiten 

Beim Vorsorgekonzept CHANCE in der MetallDirektversicherung und der KlinikRente Direktversicherung ist das MetallRente Fonds Portfolio I EUR vereinbart. Daher ist hier bei Neuanmeldungen per Liste keine Fondsangabe möglich. 

Haben Sie Fragen? Ihre Vermittlerin oder Ihr Vermittler steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.